Einführung in Microsoft Dynamics CRM 2016

Einführung in Microsoft Dynamics CRM 2016

Diese Schulung vermittelt den Teilnehmern die Basiskonzepte von Microsoft Dynamics CRM 2016. Dabei erhalten Sie einen Überblick über die Navigation und lernen Accounts und Aktivitäten zu erstellen. Die Prozesse von Vertrieb und Kundenservice werden ebenso behandelt wie der Import und Export von Daten. Abschließend lernen die Teilnehmer noch die Erstellung von Charts/Dashboards sowie die Integration von Social Media Anwendungen mit Microsoft Dynamics CRM 2016.

Schulungsunterlagen: nach Absprache

Dauer: 3 Tage

Entspricht: MOC 80728

Zielgruppe

System-Administratoren, Anwender

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der Anwendung von Windows Programmen
Grundkenntnisse im Bereich Vertrieb, Marketing und Kundenservice in einem Unternehmen

Agenda

Überblick über Microsoft Dynamics CRM
Funktionalität
Bereitstellungsmöglichkeiten
Entity Relationship Model
Entitäten, Einträge, Formulare und Felder
Microsoft Hilfe

Zugriff auf Microsoft Dynamics CRM
Zugriffsarten
Offline Möglichkeiten
Sicherheit

Navigation in Microsoft Dynamics CRM
Navigation in der Menüleiste
Outlook Client Navigation
Mobile Navigation
Öffnen und erstellen von Datensätzen
Accounts und Kontakte
Aktivitäten
Datentracking in Microsoft Outlook
Ansichten
Suche
Prozesse

Vertrieb in Microsoft Dynamics CRM
Leads
Erstellung und Leadqualifizierung
Verkaufschancen
Verkaufschancen erstellen
Communication Tracking
Produktdatenbanken
Prozesse
Sales Life Cycle von der Verkaufschance zur Bestellung

Kundenservice in Microsoft Dynamics CRM
Case Management
Erstellung eines Cases
Wissensdatenbank

Marketing in Microsoft Dynamics CRM
Plan und Budget
Marketinglisten
Kampagnen
Quick Campaign
Reporting
Mitbewerber

Office 365 und Microsoft Dynamics CRM
Office 365 Gruppen
Office 365 Delve
OneDrive for Business

Arbeiten mit Daten
Standardansichten
Filterfunktionen
Erweiterte Suchfunktionen
Daten nach Excel exportieren
Standard-Reports
Report Wizard
Charts
Dashboards
PowerBI Dashboards
Microsoft Excel Vorlagen
Microsoft Word Vorlagen

1.695.- €/Person

zzgl. 19% MwSt
Verpflegung und Seminarunterlagen

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